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分享跨境电商行业研 跨境电商行业研究

时间:2023-04-12人气:作者: 佚名

分享跨境电商行业研 跨境电商行业研究

一、跨境出海乘风而起,出口跨境电商步入高增长时代

我国跨境电商行业快速发展、持续渗透,以出口占主导

我国跨境电商行业规模增速超15%,渗透水平提至36%。据网经社数据,2021年我国跨境电商行业 (包含进出口)交易规模达14.2万亿元,2017-2021年CAGR为15.2%,行业渗透率(跨境电商交易 额占我国货物贸易进出口总额之比)占由2017年的29%提升至36.2%,国际出口快递业务量整体也 呈现上升趋势。 与进出口贸易结构类似,我国跨境电商市场以出口为主导。2021年国内出口跨境电商和进口跨境电商分 别为11万亿和3.2万亿元,占比分别为77.5%和22.5%。

出口跨境电商产业链参与者众多,B2B为主流、B2C占比提升

按产业链各环节划分,跨境电商全链路的核心元素 包含上游供应商/品牌商,中游跨境电商交易平台/ 服务商,以及下游渠道商/终端消费者。其中交易 平台包括综合型电商平台模式、自营模式;服务商 涉及软件服务、支付、仓储物流、营销等产业链各 环节的服务支持。按交易对象属性划分,跨境电商平台可分为B2B和 B2C两类。B2B为外贸主流,约占比七成;同时在品 牌化趋势及跨境电商零售平台渗透率持续增长的推 动下,B2C类高速增长、占比逐年提升。

B2B出口跨境电商:行业处于上升通道,市场呈一超多强局面

B2B出口跨境电商规模增速超20%,线上交易渗透率仍具较大提升空间。据艾瑞咨询,2016-2020年B2B 出口跨境电商规模CAGR达23%,预计2021-2025E增速将达28%。同时,目前B2B出口跨境电商仍以线 上撮合功能为主(2020年线上撮合占比85%,线上交易15%),疫情导致线下交易渠道受阻,有望 进一步提升B2B在线交易渗透率。市场格局呈一超多强。行业快速发展下,目前B2B出口跨境电商企业呈现以阿里国际站为一超,中国敦煌 网、小商品城等众多头部玩家多极化发展的竞争格局,市场整体处于上升通道,行业生态仍在持续构建。

B2C出口跨境电商:行业加速渗透,业内百舸争流

B2C出口跨境电商即直接面向境外消费者的电 商零售模式,近年来高速增长加速渗透,增速 超35%。B2C模式下,平台模式以流量优势和成 熟的配套服务体系吸引卖家,而自营网站则以 品牌高溢价或自建平台的高自主权为优势,近 年增势更为迅猛。据弗若斯特沙利文,2016- 2020年B2C出口跨境电商规模CAGR达35%,其中 自营网站增速达43%。 竞争格局去中心化,国产B2C平台份额提升。 国产B2C业态丛生、快速发展,国内出海商家 对Amazon、eBay等传统B2C中心化巨头依赖程 度降低,速卖通等国产B2C平台在多国市场份 额实现反超,SHEIN等独立站也快速崛起,业 内百舸争流。

驱动因素:我国电商发展领先全球,海外电商渗透率提升空间广阔

我国电商规模及渗透率领跑全球,海外电商渗透率仍具较大提升空间。据欧睿数据,以消费电 子、服装等跨境电商热门品类上中国电商渗透率均超30%,领先其他国家,而泰国、菲律 宾等东南亚国家渗透率仅为5%左右,具有较大提升空间。低渗透国电商行业高速发展,贡献大规模增量空间。据eMarketer,预计2022年菲律宾、 印尼、越南等东南亚电商低渗透国家的零售电商销售额将以20%以上增速增长,为我国跨 境电商业务在各国的发展贡献了巨大的成长空间。

二、蓝海市场前景广阔、中国跨境电商优势稳固,短期国际形势及政策扰动不改长期价值

欧美:我国跨境电商主要出口地,3C电子、服装等为热门赛道

我国出口跨境电商以欧美地区为主要目标市场,市场体量庞大生态良好。据海关总署, 2021年北美、欧洲市场为我国跨境电商企业市场分布占比最高的地区,分别为62.5%和 57.7%,出口体量庞大。目前欧美已形成了良好的电子商务生态,人均消费水平、电商用 户渗透率等均居于全球领先水平。 消费电子、服装、家居装饰等品类为热门赛道,市场机会大。我国跨境出口电商品类结构 中3C电子、家居装饰、服饰占比较高,针对优势细分领域主推欧美市场的跨境出海品牌迭 出,成熟市场大蛋糕仍待新进入者共同切分。

北美:电商发展领先全球,中国高性价比商品具备市场竞争力

北美地区电商发展水平世界领先,居民消费能力较强,B2C市场较为活跃。2020年美国及加拿大网民 渗透率达94.6%,远高于全球平均水平;基建方面,北美电商物流、支付等环节成熟度也远超全球市 场,为跨境电商行业发展提供坚实基础。中国商品凭借高性价比在北美形成强竞争力,B2C出口跨境电商市场规模及渗透率有望持续增长。强 供应链支持下我国商品在北美市场价格优势突出,疫情导致经济增长放缓的背景下北美消费者对商 品性价比的追求度提升,中国商品竞争力凸显。叠加北美网络零售规模平稳增长趋势,我国在北美 的B2C出口跨境电商有望持续渗透,据艾瑞咨询预测,2022年中国B2C出口跨境电商在北美市场成交 额将达7479亿元,2019-2022E市场规模CAGR为31.3%,发展空间依然可观。

东南亚:跨境蓝海市场,电商低渗透高增长发展空间广阔

东南亚市场为我国出口跨境电商蓝海市场,渗透 空间广阔,未来将持续作为重要的增量贡献区域。(1)经济增长迅猛,消费需求旺盛:据国际货币 基金组织预测,2022-2024年越南、菲律宾、马来 西亚实际GDP增长率将超过全球水平,经济增长呈 现韧性。 (2)电商低渗透高增长,市场空间大:2021年东 南亚国家零售电商渗透率基本不足5%,低于中国 及发达国家水平;同时目前东南亚为全球电商增 长最快的地区之一,2021年全球电商增长率Top10 中东南亚国家占50%,跨境电商增长空间广阔。

(3)本土供给存在缺口,中国是东盟重要的贸易伙伴: 2021年我国对东盟进出口额5.67万亿元,对印尼进出口 额同期增速达48%; (4)我国凭借成熟的电商运营经验创建平台,填补东 南亚市场空白:东南亚网购渗透增长的同时本地电商资 源相对匮乏,中国在东南亚输出一套成熟的电商运营体 系快速占据东南亚蓝海市场,2021年东南亚跨境出口企 业销量渠道分布中Shopee、Lazada占比分别位居一二位。 (5)2022年1月1日RCEP(区域全面经济伙伴关系协定) 生效,部分地区关税减免,利好东南亚跨境电商卖家: RCEP协定使90%以上的货物贸易实现零关税,降低东南 亚跨境电商经营风险、促进双边贸易。

中国优势:制造业出口实力雄厚,稳定全球产能供给

(1)制造业发达,世界各经济体对中国出口依赖度逐年提升。我国制造业体系完善,实力位于世界前列, 2021年世界各国制造业增加值中,中国占比高达29.8%位列世界第一。产业实力支持下,世界各国对 中国出口的依存度持续加强,2021年中国大陆出口占世界总出口比重增长至10.5%。

(2)强大的制造业基础孵化出众多成熟高效的产业链、丰富优质商品供给,打造中国商品高性价比优势, 提升国货产品在全球范围内的竞争力。珠三角、长三角等地大规模分布着多个行业的优质产业链集 群,同时这些地区也集中了大量的跨境电商企业,成熟高效的产业链体系为我国跨境出口带来优 质供给。强大的生产制造能力、高效的供应链、完备的物流体系推动集约型增长、降低采购及运 输成本,成就国产商品高性价比优势,凸显其在海外市场的竞争力。

(3)针对供应链各环节进行基础设施的建设及优化,实现跨境电商行业生态圈融合发展。我国出口跨 境电商在生产采购、物流运输、支付结算、营销服务等产业链各环节完善建设,协同运作、提效 降本。

(4)集约型增长趋势推动国产商品向高品质、品牌化方向发展,中国品牌海外认可度不断提升,逐渐成 为多国在线跨境购物首选。制造业高端化转型开启中国制造由粗放型增长向集约型增长的发展,进而推动 国产出海商品更多得向追求品牌化、高品质的方向迈进。据益普索2021中国品牌出海高峰论坛,2021年中 国品牌整体印象全球表现指数较2019年提升3%,英美德日等发达市场对中国品牌好感度均有提升。随着国 货品牌在海外的知名度和信任度不断提高,中国商品逐渐成为英美等国在线跨境购物的首选。

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